艺术家的投资潜能巨大
然而,监管缺失可能产生泡沫。有人认为“游资”带来的“奇迹”伴随着“泡沫”。今年1月26日,画家白庚延的一幅画《黄河咆啸》在天津文交所上市交易,50天价格翻了17倍后被迫停盘。
上半年中国艺术品拍卖成交总额达428.42亿元,同比增长112.71%,环比增长约15%。艺术品市场火热能否持续?存在哪些风险?
NBD:您们的基金主要投资什么方向?
我们的古玩、古董类包括瓷器、古书画以及部分家具。
募集对象为港澳台华商,他们多来自消费品领域、餐饮领域及科技领域的民营企业家。
我们启动第一个基金的时候就开始筛选LP。并不是每一个有钱人都可以做LP,而是要在艺术品市场的运作中提供支持和信任并具备一定的素养。
NBD:投资的配置比例怎么样?
正在准备募集第三支基金,该基金的投资组合会多一些。大约50%的资金将投入古玩项目,20%到当代艺术品,还有部分资金可能会投向文化创意产业。
吴沁表示:
艺术投资基金目前最大的出路在于拍卖,春秋两季的拍卖是最重要的两个时间节点。
中国的书画市场在2003-2005年期间有一个显著的增长,在金融危机之后开始上涨。由此可见,投资艺术品可以抗风险和通胀,对宏观经济政策有一定抵消作用。
没有一个公允的价值体系和明确标的物交割机制会导致混乱。
目前天津等地约有40个交易所未统一管理。如果市场中缺失监管,可能会引发无序竞争。
中国个人可投资的资产价值为62万亿,我们考虑从5%开始逐步探索艺术品投资领域(即3万亿元),还有98%的空间可以开拓艺术基金业务。(注:此段信息与上半部分重叠)
吴沁认为:
虽然艺术品的投资不以股市和金价等波动,但仍然存在风险。
例如基金在运作时会过于贪婪、试图垄断一些画家某作品的创作版权交易实现收益。
这种不可控的风险包括对画家市场走向的影响。
当前艺术投资基金面临的最大挑战在于如何规避这些风险。为此需要:
首先作为操盘者应具备一定的金融知识和艺术修养;
随后请专家进行整体评审以降低风险;
最后通过听取LP的意见与他们交流来识别潜在的投资机会,以规避风险。
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